Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но однажды миссия обернулась провалом, стоившим жизни агенту. Устюжанин заподозрил, что в их рядах затаился предатель. Однако вместо поисков «крота» его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай едет в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: эта тихая должность таит немалые угрозы. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели не ждали такого надзирателя. А судьба предыдущих смотрителей, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает — опасность реальна.