Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца простых смертных. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба — вечное противостояние, где на кону судьба всех миров.