Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит обнаружить объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения миссии разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется Журавлёв, опытный оперативник. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.