Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, в глубокой тайне, работает институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и сделать мир сказкой.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они бросают вызов колдунье. Но та не сдается без боя. На улицах Калязина разгорается жестокая схватка за любовь, семьи и самое важное — право оставаться собой.
